Le transfert du Bloc de Contrôle serait réalisé à un prix par action Tipiak S.A. de 88 € (le « Prix »), soit une valorisation de 80,4 millions d’euros pour 100% des actions émises de la société.
En cas de réalisation de l’acquisition du Bloc de Contrôle, Terrena déposera une offre publique d’achat simplifiée obligatoire (l’« OPAS ») sur le solde des actions Tipiak S.A. à un prix de 88 € par action. Terrena a l’intention, en cas d’atteinte du seuil légal à l’issue de l’OPAS, de mettre en œuvre un retrait obligatoire des actions Tipiak S.A. non apportées à l’OPAS conformément à la réglementation en vigueur.
Le conseil d’administration de Tipiak S.A. a accueilli favorablement à l’unanimité ce projet d’opération, sans préjudice de l’examen de la documentation d’offre publique lorsque celle-ci sera rendue disponible, et de l’avis motivé qui sera formulé par le conseil d’administration sur l’OPAS après remise du rapport de l’expert indépendant dans ce cadre.
La conclusion de l’accord d’acquisition du Bloc de Contrôle ne pourra intervenir qu’après la consultation des instances représentatives du personnel respectives des groupe Tipiak et Terrena. La réalisation de l’acquisition du Bloc de Contrôle restera soumise à l’obtention de l’autorisation préalable de l’Autorité de la concurrence.
L’acquisition du Bloc de Contrôle et la réalisation de l’OPAS s’en suivant auraient probablement lieu au cours du premier semestre 2024.
Afin de renforcer et accélérer le développement de Tipiak, les actionnaires familiaux historiques ont choisi de transmettre le contrôle du capital à un groupe coopératif agricole et alimentaire de premier plan, partageant les mêmes valeurs et cultures d’entreprise, ayant une forte implantation dans les régions où sont implantés les sites Tipiak : Pays de Loire, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Normandie.
Les activités diversifiées et les compétences multiples de Tipiak et du groupe Terrena sont complémentaires et au service d’une alimentation de qualité, de l’apéritif au dessert.
Le rapprochement de Tipiak avec Terrena apporterait un soutien majeur dans la réalisation et l’accélération du plan de développement de Tipiak sur ses principaux axes stratégiques, notamment : la croissance équilibrée de ses ventes, en France et à l’international, dans les différents circuits ; la consolidation de ses parts de marché, la poursuite de l‘innovation et la poursuite de ses investissements.
Pour Olivier Chaillou, Président de Terrena, ce projet d’acquisition vient consolider la vision de filière portée par Terrena et son engagement au service de l’alimentation : « Ce projet de rapprochement avec Tipiak offre à Terrena une opportunité unique de renforcer sa présence sur le marché du végétal, tout en développant sa présence dans le domaine des produits traiteur. Avec Tipiak, une marque emblématique solidement ancrée sur notre territoire de l’ouest de la France, nous répondons à notre volonté de trouver de nouveaux développements, tout en répondant aux attentes des consommateurs en termes de qualité et d’authenticité ».
Alain Le Floch, Directeur général de Terrena ajoute : « Dans un secteur agricole et agroalimentaire fortement chahuté ces dernières années, le projet d’acquisition d’une très belle entreprise de l’ouest de la France illustre parfaitement la résilience et la solidité de Terrena, ainsi que sa capacité à se renforcer au travers de développements stratégiques sur son territoire »
Les sociétés Maison Groult, Société de Gestion Billard et Monsieur Hubert Grouès (les « Actionnaires Majoritaires ») et Terrena annoncent entrer en négociations exclusives en vue de l’acquisition par Terrena d’une participation majoritaire représentant environ 77,95% du capital de Tipiak S.A. (le « Bloc de Contrôle »), dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris.
La Nouvelle Agriculture®, la marque des agriculteurs de la coopérative Terrena, s’affichera fièrement cette saison aux côtés de l’équipe de Cholet Basket !
Ce partenariat premium pour la saison 2023-2024 est une belle opportunité pour notre marque de faire rayonner le savoir-faire des producteurs La Nouvelle Agriculture® au niveau national.
Nouveaux profils, nouveaux modèles, nouvelles organisations. Dans ce contexte, comment promouvoir des entreprises agricoles à taille humaine, indépendantes et en phase avec les attentes sociétales ? Comment inverser la tendance décroissante de la production agricole française ?
Nous pensons que l’avenir de notre agriculture se trouve dans ces réponses. Nous avons consulté nos adhérentes et nos adhérents pour définir ensemble les orientations que la coopérative devrait prendre.
Dawn Meats a décidé de céder à Terrena, l’actionnaire majoritaire, sa participation minoritaire au capital d’Elivia.
Depuis 2015, des investissements importants ont été réalisés chez Elivia et la collaboration entre les deux entreprises a permis d’améliorer les performances opérationnelles et financières de la société. À la suite de discussions et d’un examen approfondi de la stratégie d’Elivia sur le long terme, les deux parties ont conjointement décidé de faire évoluer leur participation au capital de la société.
